Câu chuyện kinh doanh

Trái phiếu chuyển đổi của bầu Đức “ế ẩm” chỉ bán được vỏn vẹn 22 trái phiếu, chưa đến 0,01%

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG) mới đây đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi và xử lý số trái phiếu không phân phối hết.

Cụ thể, tổng số trái phiếu HNG đăng ký chào bán là 221,710 trái phiếu. Tuy nhiên tổng số trái phiếu đã được đăng ký và nộp tiền mua chỉ đạt 22 trái phiếu, chiếm chưa đến 0,01% số lượng chào bán.

Do đó, HĐQT HNG thống nhất thông qua phương án xử lý trái phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư. HNG dự định bán với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu kèm với các điều kiện chuyển đổi như cổ đông hiện hữu.

Trái phiếu chuyển đổi mà HNG chào bán trong đợt này có thời hạn 1 năm, lãi suất 0% và không được bảo lãnh. Giá chào bán 10 triệu đồng/trái phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:1.000, tức là 1 trái phiếu chuyển đổi sẽ được đổi thành 1.000 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thông qua phát hành 221.710 trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu với thời hạn một năm, HNG dự kiến huy động 2.217 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành, HNG sẽ đầu tư vào trồng mới, chăm sóc cây ăn trái và tái cơ cấu tài chính.

Trong quá khứ, HNG đã từng phát hành 20.000 trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng (mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng) do VPBS thu xếp phát hành cuối tháng 12/2012 với mục đích bổ sung vốn cho các dự án đầu tư của Nhóm công ty bao gồm dự án trồng và chăm sóc cây cao su, cọ dầu và mía đường tại Campuchia và Lào. Trái phiếu này được hoàn trả sau 3 năm và được ân hạn 1 năm.

Ngày 17/11/2015, HNG đã phát hành 1.700 tỷ đồng trái phiếu do CTCP Chứng khoán Euro Capital (ESC) để cơ cấu lại một phần nợ gốc trái phiếu phát hành năm 2012. Trái phiếu này phải hoàn trả từ 17/12/2017 – 17/12/2018. Lãi suất 10,5%/năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/1 lần.

Đến 31/12/2015, các trái phiếu này được sở hữu bởi Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Theo thỏa thuận với trái chủ năm 2017, các khoản vay trái phiếu của HNG do ESC phát hành năm 2015 đều được gia hạn thời gian hoàn trả đến năm 2021. Thời điểm 31/12/2017, giá trị vay trái phiếu của HNG ở mức 2.117 tỷ đồng chủ yếu là vay trái phiếu dài hạn.

Trên thị trường, giá cổ phiếu HNG thời điểm bắt đầu chào bán lần này chỉ dao động quanh mức 7.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giá cổ phiếu HNG đã hồi phục và hiện đã giao dịch trên mệnh giá, đóng cửa phiên ngày 5/7 ở mức 10.550 đồng/cổ phiếu.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu